Productregels gebruiken met Salesforce CPQ

| Salesforce | 564 views | min | 23 februari 2020 13:08
Copyright: Salesforce
In deze demovideo leert u over de drie meest populaire soorten productregels voor CPQ: valedatie, alert en selectie. U zult ook zien hoe gemakkelijk het is om de unieke productregels van uw bedrijf in vier eenvoudige stappen te implementeren met behulp van klikken, niet met code.

Bekijk onze volledige afspeellijst met microdemo's voor Salesforce-beheerders: _http: //bit.ly/2rjeti5_ (http://bit.ly/2rjeti5). Of neem voor meer informatie over CPQ en facturering onze Admin trail: _https: //sfdc.co/cpqadmin_ (https://sfdc.co/cpqadmin)

Videotranscriptie:

Productregels zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat technisch geldige configuraties worden gemaakt. Aangezien productregels bestaan ??uit voorwaarden en bijbehorende acties, maakt Salesforce CPQ het eenvoudiger dan ooit om de unieke regels van uw bedrijf te implementeren tijdens het offerteproces.

Er zijn verschillende productregels bij Salesforce CPQ. De drie meest populaire regels zijn validatieregels, waarschuwingsregels en selectieregels.

Het eerste type productregel is een validatie. Als een verkoopgebruiker een configuratie maakt die technisch niet geldig is, wordt er een rood bericht weergegeven waarin de gebruiker wordt gedwongen de juiste aanpassingen te maken om de fout te verhelpen voordat ze verder kunnen gaan met hun offerte.

Het volgende type productregel is een waarschuwing. In tegenstelling tot validaties waarbij de gebruiker niet verder kan gaan totdat de fout is verholpen, werken waarschuwingen meer als suggesties, waardoor de gebruiker zelf kan beslissen hoe hij verder wil gaan.

Het derde type productregel is een selectie. Na het kiezen van een product, bieden selectieregels de gebruiker andere relevante productopties terwijl opties worden uitgefilterd die niet relevant zijn.

Hier zijn 4 eenvoudige stappen om productregels in te stellen met Salesforce CPQ.

Maak eerst een nieuwe productregel. Navigeer naar het productregelsobject, klik op nieuw en geef uw regel een naam.

Begin met het configureren van uw * Voorwaarden voldaan. * "Alles" zorgt ervoor dat aan alle gedefinieerde voorwaarden wordt voldaan, "Elke" laat de regel afgaan als aan een van de voorwaarden wordt voldaan, en "Aangepast" zorgt voor geavanceerde logica zoals "als voorwaarde ( 1 EN 2) OF 3 is waar, activeer de acton. " In het veld Type kunt u het type productregel kiezen dat u wilt maken, zoals: validatie, selectie, melding of filter. Voor het voorbeeld van vandaag kiezen we voor selectie, waarmee u producten kunt tonen of verbergen tijdens de configuratie. Klik vervolgens op activeren om de voltooide selectieregel te bekijken.

Nu de nieuwe regel is gemaakt, is het tijd om de voorwaarden te definiëren waaronder deze regel moet worden geactiveerd. Er zijn een paar opties voor het instellen van voorwaarden. U kunt het object en het bijbehorende veld, een configuratiekenmerk of een samenvattingsvariabele kiezen. In dit voorbeeld gaat een samenvattende variabele eenvoudig de totale hoeveelheid van de * Bedreigingsinformatie * tellen. Vervolgens stellen we de * Operator * in op Groter dan, het * Filtertype * op Waarde en de * Filterwaarde * op 0. De voorwaarde luidt nu, ALS de telling van * Bedreigingsinformatie * groter is dan 0, activeer deze regel .

Nu de voorwaarden zijn ingesteld, is het tijd om de productacties te maken. Door de keuzelijst Type uit te vouwen, ziet u een overvloed aan acties die kunnen worden uitgevoerd. In dit voorbeeld kiest u ervoor om de producten voor de verkoopvertegenwoordiger weer te geven om te verkopen. Nadat u het gewenste type hebt geselecteerd, kiest u het product dat u wilt targeten. U kunt elk product kiezen dat deel uitmaakt van de bundel.

En tot slot, stel de configuratieregel in. De configuratieregel laat het systeem weten op welke producten de regel mag worden uitgevoerd, zoals bovenliggend niveau.

Door u toe te staan ??nieuwe productregels te maken, hun voorwaarden, acties en configuratieregels in te stellen, maakt Salesforce CPQ het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat uw offertes elke keer technisch geldig zijn. Bezoek ons ??online voor meer informatie!

Hoe vind je deze video?


Geef jij de eerste rating?

Over Salesforce

Salesforce is wereldleider op het gebied van Customer Relationship Management (CRM) en brengt bedrijven dichter bij hun klanten in het digitale tijdperk. Opgericht in 1999, stelt Salesforce bedrijven van elke omvang en branche in staat om te profiteren van krachtige technologieën - cloud, mobiel, sociaal, internet van dingen, kunstmatige intelligentie, spraak en blockchain - om een 360 graden beeld van hun klanten te creëren.

Disclaimer

Deze video is betrokken van een externe bron en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20191105203105.png
Krijg inzicht in bedrijfsprocessen!
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191029224512.jpg
Het no-nonsense internetbureau
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
Alle rechten voorbehouden © 2019-2021, TechVisor